個人年金保険に加入していますが、「一般」の生命保険料控除証明書が届きました...

「個人年金保険料控除」を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」を付加していただくことが必要です。「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合は「一般」の生命保険料控除証明書となります。 「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)年金受取人... 詳細表示

生命保険料控除証明書はいつ頃届きますか？

生命保険料控除証明書の送付時期は、保険料の払込方法により次のとおりとなります。 年払・半年払契約 保険料入金完了時に作成してお送りします。 月払契約 （注） 口座振替 または お振込み 10月中旬に作成してお送りします。 到着は10月中旬～下旬にな... 詳細表示

年金を受け取った際に、「年金支払明細＜税務申告用＞」（または「年金送金手続...

「年金支払明細＜税務申告用＞」、「年金送金手続完了のお知らせ」はいずれも確定申告にご利用いただけます。 紛失の場合は再発行いたしますので、当社担当者にお申出いただくか、大樹生命お客さまサービスセンターへご連絡ください。 詳細表示

年金の支払調書は大樹生命から税務署へ提出しているのですか？

＜契約者と年金受取人が同一人の場合＞ その年の年金支払金額が20万円を超える場合、当社から税務署へ支払調書を提出します。 ＜契約者と年金受取人が異なる場合（贈与、相続とみなされる年金の場合）＞ 支払金額にかかわらず当社から税務署へ支払調書を提出します。 詳細表示

（個人契約）養老保険の満期保険金を満期時に受け取らずにすえ置いた場合、税金...

すえ置いた場合も、満期日時点に保険金を一旦お受取りになったものとして、契約の形態に応じて所得税（一時所得）や贈与税の対象になります。（課税基準日は満期日です。） また、毎年すえ置き保険金に繰り入れられる利息はその年の雑所得となります。 詳細表示

確定申告書の保険会社所在地を記入する欄には、どの住所を記載すればいいですか？

計算書に記載された住所は書類の発送部署住所を記載しています。 確定申告書には「東京都港区東新橋1-5-2」（登記上の本店所在地）をご記入ください。 詳細表示

電子ファイルの生命保険料控除証明書（電子的控除証明書）について使用方法を教...

電子的控除証明書の使用方法は以下のとおりです。 ＜書面で申告する場合（年末調整・確定申告）＞ 電子的控除証明書は、お客さまご自身で国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を利用してPDFファイル（QRコード付証明書）に変換します。 変換されたPDFファイル（QRコード付証明書）を印刷... 詳細表示

保険料控除申告書（給与所得者の保険料控除申告書）の記入方法を教えてください。

保険料控除申告書記入例をご参照ください。 ■関連ページ 「生命保険料控除制度」改正について 詳細表示

生命保険料控除について教えてください。

生命保険や個人年金保険にご加入の場合、保険料の一定額が所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。 所得控除の対象となる払込保険料がある場合、当社より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、申告時に添付してください。 <生命保険料控除の適用範囲> (1)保険金受取人のす... 詳細表示

「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」が届きました、これは何ですか？

保険料のお払込みの時期が11月、12月の方にお送りしている書類です。 年末調整申告時までに生命保険料控除証明書がお手元に届かない場合がございますので、あらかじめ申告予定額をお知らせしています。 生命保険料控除証明書ではありません。 証明書は保険料のお払込みが確認できた時点でお送りします。 ＜年末調整申... 詳細表示